Egyedi cégelemzés: hogyan készül egy elemzés a megrendeléstől a PDF-ig

Az egyedi cégelemzés egy forrásolt, táblázatos PDF egy választott cégről vagy témáról, e-mailben, 24 órán belül. Ez a cikk végigjárja az utat a megrendeléstől a kész dokumentumig. Megmutatja, mit jelent a négy keret (K1–K4), mi van egy elemzésben, és mit nem fog benne találni az olvasó.

AI-illusztráció (művészi ábrázolás).

A termékoldal szerint:

Fizetni bankkártyával, Apple Pay-jel, Google Pay-jel, Revolut Pay-jel és más helyi módokon lehet, a Stripe-on keresztül.

Megrendeléskor egy keretet kell választani. Ez határozza meg, milyen kérdésre felel a dokumentum.

K1 – Részvényszűrő. Egy ágazat vagy egy szempontsor alapján. Ilyen szempont lehet a P/E az ágazati átlaghoz mérve, az ötéves árbevétel-növekedés, az adósság és a saját tőke aránya, az osztalék fenntarthatósága, és a versenyelőny leírása. Az eredmény forrásolt táblázat.

K2 – DCF-levezetés. Egy cégre vonatkozik. Tartalma: ötéves árbevétel- és árrés-pálya, szabad cash flow, a WACC (az átlagos tőkeköltség) levezetése, maradványérték kétféle módszerrel, és egy érzékenységi tábla. Ez utóbbi megmutatja, mennyit változik az eredmény, ha egy feltevés módosul.

K3 – Kockázati térkép. Egy nyilvános indexre vagy ETF-kosárra. Tartalma: korreláció, ágazati és devizakitettség, kamatérzékenység, történeti visszaesések és likviditás. Saját portfólióra ezt a keretet nem vállaljuk.

K4 – Gyorsjelentés-előzetes. Egy cégre és egy dátumra. Tartalma: az utolsó négy negyedév tényszámai a várakozásokhoz képest, a figyelt mutatók, a szegmensek, a vezetőség idézett iránymutatása, és a korábbi gyorsjelentések utáni ármozgások.

1. Megrendelés. Az űrlapon meg kell adni a cég nevét vagy tőzsdei kódját, a keretet és a nyelvet.
2. Fizetés. Fizetni a fenti módokon lehet; az első elemzéshez elég a FREE kód.
3. Kézbesítés. A PDF 24 órán belül e-mailben érkezik.

Ábra: Data Analytic Investments.

A termékoldal négy szabályt ír le, amely minden dokumentumra érvényes:

• Minden szám mellett ott a forrás és a dátum. Az olvasó minden adatot vissza tud keresni.
• A feltevések külön szerepelnek. Ami becslés, az nem keveredik a tényszámokkal.
• Ami nem nyilvános, az nincs benne kitalálva. Ha egy adat nyilvánosan nem elérhető, például az elemzői konszenzus vagy az opciós piac várakozása, az elemzés ezt kimondja, és nem becsüli meg helyette.
• A végén ott van, mit nem állít. Minden dokumentum egy rövid szakasszal zárul arról, mire nem alkalmas.

A termékoldal szó szerint felsorolja: nincs benne célár, vételi vagy eladási javaslat, portfólió-tanács és hozamígéret. Az elemzés leír és rendszerez. Döntést nem hoz az olvasó helyett.

Ez nem udvariassági formula. A Data Analytic Investments Kft. oktatási és piaci információs szolgáltató, nem befektetési szolgáltató. A dokumentum ezért arra jó, hogy az olvasó lássa a számokat, a forrásukat és a feltevéseket, és ebből maga vonja le a következtetést.

1. Az első elemzés ingyenes. Új vevőknek egyszer, a FREE kóddal.
2. A 10-es csomag kódokból áll. Tíz egyszer használható kód érkezik e-mailben, mindegyik egy elemzést ér. Így a kódokat el is lehet osztani.
3. A K3 nem a saját portfólióra szól. A kockázati térkép nyilvános indexre vagy ETF-kosárra készül, személyes befektetésekre nem.
4. A „nincs adat” is eredmény. Ha valami nem nyilvános, az elemzés ezt leírja, és nem tölti ki becsléssel.
5. Az érzékenységi tábla a DCF lényege. Megmutatja, mennyire függ az eredmény egy-két feltevéstől, ami gyakran többet mond egyetlen végső számnál.

Annak, aki egy cég számait rendezett, forrásolt formában szeretné látni, és érdekli, hogyan épül fel egy DCF, egy szűrő vagy egy gyorsjelentés-előzetes. Annak is, aki tanulni szeretné ezeket a módszereket, mert egy valós cégen könnyebb követni a lépéseket, mint egy tankönyvi példán.

Bármelyik céget választhatom? A termékoldal cégről vagy tőzsdei kódról beszél, amelyről nyilvános adat érhető el. Ha egy adat nem nyilvános, az elemzés ezt jelzi, és nem becsli meg.

Milyen nyelven készül? A nyelvet a megrendelő űrlapon kell kiválasztani. A weboldal magyarul és angolul érhető el.

Mi történik, ha kevés a nyilvános adat? A dokumentum ilyenkor is elkészül, de kimondja, mely részekhez nem volt forrás. Ez szándékos: a hiányt nem tölti ki feltételezés.

Van mintaelemzés? A termékoldal szerint a minták hamarosan elérhetők lesznek.

• Az egyedi elemzés oldala: dataanalyticsystem.com/elemzes
• Angolul: dataanalyticsystem.com/en/analysis
• Elállási tájékoztató: /elallas · Szabályozási nyilatkozat: /regulatory

A tartalom nem minősül a MiCA rendelet vagy a magyar jog szerinti szabályozott pénzügyi szolgáltatásnak.

Oktatási tartalom. Nem befektetési tanácsadás.